301539宏鑫科技值得申购吗？宏鑫科技股票上市估值分析
宏鑫科技股票发行价10.64元每股，股票代码301539，中签号4月3日公布，股票发行市盈率25倍，行业市盈率24.54倍，宏鑫科技公司简介
浙江宏鑫科技股份有限公司创立于2006年,主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售,是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业,在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。公司主要产品为汽车锻造铝合金车轮,包括商用车车轮和乘用车车轮。公司产品已经通过各国专业检测认证,如美国SMITHERS检测、德国FRAUNHOFERLBF检测和巴西INMETRO产品认证等,获得了客户的广泛认同,在全球汽车铝合金车轮市场中占据一席之地。凭借优质的产品,公司荣获了“优质锻件奖”、“最佳客车零部件奖”、“最佳环保科技产品奖”、“瞪羚企业”等多项荣誉奖项,宏鑫牌产品被评为“浙江省名牌产品”。历经十余年坚持不懈的努力,公司在汽车铝合金车轮的生产工艺、产品轻量化等方面取得较大的技术突破。公司主营业务为电子设备、节能技术、环保材料研发,汽车零部件制造、销售,铝镁合金锻造、加工,金属制品研发、制造,技术进出口与货物进出口。其产业链上游为铝合金生产行业，产业链下游为汽车整车配套市场和售后市场。
公司的主营业务收入构成情况如下：
IPO前，王文志直接持有公司5,141.17万股，通过台州捷胜间接持有公司423.53万股，合计持有公司5,564.70万股，合计占本次发行前公司总股本的50.13%，为公司的控股股东、实际控制人。
宏鑫科技募投项目
宏鑫科技计划募资7.48亿元，用于年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目。
招股书显示，宏鑫科技2020年、2021年、2022年营收分别为6.17亿元、9.47亿元、9.56亿元；净利分别为5212.4万元、6811万元、7246万元；扣非后净利分别为4762.87万元、5439万元、6299.59万元。
宏鑫科技2023年年报显示，公司主营收入9.65亿元，同比上升0.87%；归母净利润7451.08万元，同比上升2.83%；扣非净利润7356.71万元，同比上升16.78%；负债率60.36%，投资收益-31.48万元，财务费用-106.36万元，毛利率16.61%。
预计2024年1-3月归属净利润盈利1295万元至1495万元。
宏鑫科技股票上市前估值
2021年9月23日，宏鑫科技 2021 年第二次临时股东大会决议，同意郑恬晨将其持有的0.89%股权对应 98.82 万股转让给王文志。同日，股权转让双方签 署《股权转让协议》，就股权转让相关事项进行具体约定，股权转让价格为 1:3.30。
2021年9月，股转时对应公司估值3.66亿
宏鑫科技可比公司
估值方面从同类可比公司来看上面5家可比公司2022年的扣非静态市盈率均高于宏鑫科技
宏鑫科技股票上市估值分析和申购建议
观点一、公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮，主要产品包括商用车车轮和乘用车车轮，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业，在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。凭借在研发技术、公司品牌、产品质量等方面积累的优势，公司产品已直接 配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商，同时，公司积极开拓海外市场，目前分别配套美国新能源汽车制造商，在汽车售后市场有一定的市场，公司报告期内业绩比较稳定，增速不高，有新能源汽车题材，短线给予35亿左右开盘估值，三低股（发行价、总市值和流通值），必然开盘暴涨，建议积极申购。
观点二、综合评判：宏鑫科技属于汽车制造业，发行价较低，发行市盈率略高于行业整体市盈率，公司近几年业绩保持稳定，公司流通盘为3.9亿，公司产品主要为铝合金车轮属于较为传统的制造行业，鉴于公司发行价与发行市盈率均不高且流通盘很小，综合考虑给予积极申购
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