港迪技术值得申购吗，港迪技术股票上市估值分析
港迪技术10月23日晚间披露发行公告：本次公开发行股票数量为1392万股，发行价格为37.94元/股;2024年10月25日进行网上申购。预计发行人募集资金总额约为5.28亿元。申购简称为港迪技术，申购代码为301633。港迪技术发行市盈率26.71倍，行业市盈率50.82倍。中泰证券股份有限公司为其保荐机构(主承销商)，承销方式是余额包销，发行前每股净资产为9.65元，发行后每股净资产为15.33元。
港迪技术公司简介
武汉港迪技术股份有限公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统，以及管理系统软件。目前产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制，以及设备生产作业的自动化控制。
据港迪技术IPO上市招股书(注册稿)显示，公司产品下游客户涵盖港口、盾构、水泥、建机、铁路、冶金、物流、船舶、风机水泵、石油化工等诸多行业领域。
目前，港迪技术产品被洋浦港、宁波舟山港、上海港、广州港、深圳港、青岛港、厦门港、北部湾港、连云港港、中铁工程装备、铁建重工、中交天和、中国建材、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥、徐工机械、马尼托瓦克、陕西建机、中国铁路集团等诸多国内外知名企业采用，形成了良好的市场口碑。
向爱国等4人控制72%股权
向爱国、徐林业、范沛、顾毅为公司控股股东、实际控制人。
截至本招股说明书签署日，向爱国直接持有公司24.43%的股份，徐林业、范沛、顾毅各直接持有公司15.80%股份，合计控制公司71.84%的股份。
港迪技术募投项目
本次募集资金将用于港迪技术生产制造基地建设项目、港迪技术研发中心建设项目、港迪智能研发中心建设项目、补充流动资金，项目投资金额分别为19287.81万元、15540.79万元、12124.59万元、10000万元。
港迪技术公司业绩
2021年到2023年公司营收分别为42866.33万元、50718.69万元、54690.16万元 ，三年营收的增长幅度分别为76.54%、18.32%、7.83%;扣非归母净利润分别为5894.41万元、7531.63万元、7909.38万元，三年同比增幅分别为51.33%、27.78%、5.02%。
港迪技术预计2024年全年实现营业收入66,181.81万元，较2023年增长21.01%;实现扣非净利润10,236.52万元，较2023年同比增长29.42%。
公司的应收账款在营业收入的占比较高。到2023年末的占比甚至达到了营业收入的50.53%。
港迪技术股票上市估值分析和申购建议
观点一，金兔嘻嘻，头条号。股价有些高，市盈率有些高，没有超募，盘子小，题材较热门，工业自动化+新质生产力，上市首日涨幅至少能有2-3倍吧，如果又被爆炒，5倍以上也有可能，反正是个能吃大肥肉的签，破发风险为0。
观点二，零和一条线，头条号。历史估值：
2022 年 7 月 ，松禾成长、东瑞慧展对公司增资、增资价格为 26 元/股，投后估值10.86亿。
本次发行的估值比该次增资时的估值上升94.5%。
市净率：
发行前每股净资产9.65元，发行后每股净资产15.33 元，发行后市净率2.47 倍。
市盈率：
发行市盈率26.71倍，低于所属行业静态行业市盈率50.82 倍，
公司优缺点：
优点：下游拓展空间大，细分领域优势明显，有一定技术能力，业绩增长较好，毛利率比同行高。
缺点：存在下游行业景气度风险，应收账款占比大，税收优惠占比高，共同控制权不稳定，期间费用控制不佳。
申购：
公司在细分领域优势明显，有一定技术能力，业绩增长较好，市净率和市盈率指标虽然一般，但近期新股火爆，收益率暴涨。建议申购。
观点三、公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统，以及管理系统软件，目前产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制，以及设备生产作业的自动化控制，公司围绕工业自动化领域，产品覆盖设备单机自动化、设备生产作业过程自动化和企业生产管理自动化等多个维度，已形成层层递进的业务链布局，并不断进行下游应用领域拓展，报告期内营收增速比较高，毛利率维持高位，后期谨慎看好，基于目前市场转好，短线给予60亿左右估值，目前新股炒作情绪非常高，牛市气氛还在，新股上市开盘绝对暴涨，建议闭上眼睛疯狂申购。
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