118049汇成转债值得申购吗，汇成转债申购价值分析
2024年8月7日，汇成股份公开发行11.49亿元可转换公司债券，简称为“汇成转债”，债券代码为“118049”。
按最新正股价：7.55元，转股价：7.7元，以及转债条款计算，转股价值：98.05元，纯债价值：89.12元，保本价：116.5元，债券年收益：2.61%，AA-级。
汇成转债（118049）分析：
1、正股价：7.32元，转股价7.7元。较好。
2、赛道：公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片领域,具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造(GoldBumping)为核心,并综合晶圆测试(CP)及后段玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)环节,形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片,所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。公司是中国境内最早具备金凸块制造能力,及最早导入12吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一,具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。较好。
3、可转债评级：AA-。较好。
4、业绩：2023年，公司实现营业收入12.38亿元，同比增长31.78%，实现归母净利润1.96亿元，同比增长10.59%。公司2024年上半年实现营业收入约6.74亿元，同比增长约20.90%。
2022年年度报告，公司实现营业总收入9.40亿元，同比增长18.09%；归母净利润1.77亿元，同比增长26.30%。
非常好。
5、发行规模11.49亿元。中签概率极低。
6、可转债近期无破发，非常好。
综上，汇成转债发行规模中等，中签率应该比较好中签，目前开盘价格125元左右。收益最高在270元左右。
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