升24转债值得申购吗（升24转债申购价值分析）

       升24转债值得申购吗，升24转债申购价值分析

       升24转债发行概况
　　升24转债，债券代码：113685
　　旭升集团（603305）本次发行可转债简称为“升24转债”，代码为“113685”，发行规模为28亿元。本次发行的优先配售日和网上申购日为2024年6月14日。
　　正股情况：简称旭升集团，代码为603305，所属行业为制造业-汽车制造业
　　6月12日14时58分，旭升集团涨1.63%，报12.430元；5日内股价下跌3.78%，成交额1.27亿元，市值为116亿元。
　　从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为41.99%，过去五年营收最低为2018年的10.96亿元，最高为2022年的44.54亿元。
　　公司介绍：公司主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售，主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。公司主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件，产品主要分为汽车类、工业类、模具类和其他类。
　　募集资金用途：轻量化汽车关键零部件项目、补充流动资金、汽车轻量化结构件绿色制造项目。

　　升24转债评级
　　2024年6月14日，旭升集团公开发行28亿元可转换公司债券，简称为“升24转债”，债券代码为“113685”。
　　按最新正股价：12.24元，转股价：12.89元，以及转债条款计算，转股价值：94.96元，纯债价值：86.01元，保本价：116.5元，债券年收益：2.61%，AA-级。

　　升24转债估值
　　按照最新业绩和最新20家机构一致预期业绩增速20.67%计算，旭升集团静态估值市盈率PE：16.84倍，市净率PB：1.78倍，成长性估值PEG：0.81。
　　参考近似规模、评级和转股价值的可转债估值，保守估计合理定位在120元附近，即每中一签盈利200元。
　　假定原股东优先认购70%~90%，网上申购8万亿，则预测满额申购中一签概率为：3.5%~10.5%，约14户中一签。
　　按每股配售3元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为24.51%，即买200股，2448元市值大概率配1手。
　　按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为4.9%。
　　对于一手党，配售收益率上升到8.17%。

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