002895洁美科技公司机构评级分析统计（2021年12月）
1、国盛证券
洁美科技(002859)公司点评：股权激励+战略合作框架协议 新业务发展再添强心剂
盈利预测及投资建议：洁美科技为全球纸质载带龙头供应商，受益下游被动元件需求持续景气及客户扩产，公司产销两旺，新增产能逐步落地助力稳步增长；离型膜、塑料载带技术突破、客户开拓顺利有望再造新成长级。我们预计洁美科技在2021-2023 年将会实现营收20.14/26.49/36.98 亿元，2021-2023 年实现归母净利润4.22/5.27/7.17 亿元，目前对应2021-2023 年PE 分别为33.3x/26.6x/19.6x，维持“买入”评级。
2、兴业证券
洁美科技(002859)：签署战略合作协议以及推出激励 离型膜打开成长空间
汽车电动化、智能化和iot 持续拉动主业需求，离型膜打开成长空间。主业纸质载带方面，短期受行业景气度影响，我们判断明年上半年有望复苏，汽车电动化、智能化加速和iot 的渗透中长期持续拉动元器件需求，公司纸质载带份额也将稳中有升。塑料载带方面，封测客户持续开拓，布局IC 托盘、导电胶，目标成为封测耗材集成供应商。基膜方面，CPP 膜已经投产，BOPET基膜开始试产，即将进入送样、调试阶段，目前离型膜主要下游之一MLCC正快速国产化，未来成长空间十分巨大。考虑到短期行业景气度较弱，我们下修公司21-23 年归母净利润为4.2、5.5、6.9 亿元，对应12/1 收盘价PE 为33 倍、25 倍、20 倍，维持“审慎增持”评级！
3、上海申银万国证券
洁美科技(002859)：战略合作三星电机 宣布新股权激励计划
维持盈利预测，维持“买入” 评级：看好公司在纸质载带领域强化竞争优势，在塑料载带和离型膜上发力，加速国产替代。维持21-23 年归母净利润预测4.4 亿元、6.2 亿元、8.0亿元。当前市值对应 2022PE 为 23 倍，维持“买入”评级。
4、国信证券
洁美科技(002859)动态点评：11月离型膜基膜产线开始试生产 加速离型膜中高端市场开拓
投资建议：维持“买入”评级
我们预计公司21/22/23 年营业收入同比增长46.3%/31.5%/20.5%至20.86/27.42/33.06 亿元，归母净利润同比增长51.2%/32.4%/20.3%至4.37/5.79/6.97 亿元，对应PE 为31.4/23.8/19.7 倍，维持买入评级。
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