国检转债值得申购吗,国检转债中签收益预测
2024年10月17日,国检集团公开发行8亿元可转换公司债券,简称为“国检转债”,债券代码为“113688”。
按最新正股价:6.77元,转股价:6.63元,以及转债条款计算,转股价值:102.11元,纯债价值:101.73元,保本价:116.5元,债券年收益:2.61%,AA+级。
本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2024年10月17日至2030年10月16日。票面利率为:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格为:6.63元/股。本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足8亿元的部分由保荐人(主承销商)包销。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2024年10月17日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。
本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含80,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额将用于建设类项目、收购类项目和偿还有息债务及补充流动资金。
公司简介:中国国检测试控股集团股份有限公司(起源于20世纪50年代中国建材总院检验认证业务板块,经过70载不懈努力与执着追求,形成检验检测、认证评价、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务五大业务平台,致力于为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训、仪器装备等技术服务及综合性解决方案。
转债分析:转债信用级别AA+级,评级较高,发行规模8亿,较小;到期赎回价112元,一般;转股价值106.18;下修条款15/30,85%,比较严格。
上市价格预估:正股主营业务为检测服务,预计中签率为3%,预计上市价格为130元。
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