正帆转债值得申购吗，正帆转债中签能赚多少钱
2025年3月18日，正帆科技公开发行10.41亿元可转换公司债券，简称为“正帆转债”，债券代码为“118053”。
按最新正股价：38.16元，转股价：38.85元，以及转债条款计算，转股价值：98.22元，纯债价值：100.77元，保本价：116元，债券年收益：2.54%，AA级。
正帆转债发行条款
利息和赎回价：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%，赎回价：112元。尚可。
强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。一般。
转股价下修条件：存续期间，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修转股价无净资产限制。一般。
回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当期利息。一般。
正帆转债正股正帆科技公司简介
正帆科技成立于2009年，是一家2020年在上交所科创板上市的高新技术企业
上海正帆科技股份有限公司专注于为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业提供工艺介质和工艺环境综合解决方案。公司主要业务涵盖电子工艺设备、生物制药设备、电子气体和MRO服务等领域。
正帆科技本次拟募资金10.4亿元，主要用于“铜陵正帆电子材料有限公司二期年产 890 吨电子先进材料(半导体用前驱体)及 30 万立方电子级混合气体项目;正帆科技(丽水)有限公司特种气体生产项目;正帆百泰(苏州)科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目以及补充流动资金。
正帆转债估值
当前正帆科技股价：38.16元，毛利率：27.17%，静态估值市盈率PE：21.1倍，市净率PB：3.13倍，成长性估值PEG：0.84，近期11家机构关注。
参考近似规模、评级和转股价值的可转债估值，保守估计合理定位在122元附近，即每中一签盈利220元。
假定原股东优先认购70%~90%，网上申购8万亿，则预测满额申购中一签概率为：1.3%~3.9%，约38户中一签。
按每股配售3.564元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为9.34%，即买200股，7632元市值大概率配1手。
按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为2.05%。
对于一手党，配售收益率上升到2.88%。
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