晶澳转债申购价值分析，晶澳转债中签收益预测
2023年7月18日，晶澳科技公开发行89.6亿元可转换公司债券，简称为“晶澳转债”，债券代码为“127089”。按最新正股价：35.01元，转股价：38.78元，以及转债条款计算，转股价值：90.28元，纯债价值：91.87元，保本价：112.5元，债券年收益：2.01%，AA+级。
发行条款点睛
利息和赎回价：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，赎回价：108元。较低。
强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。一般。
转股价下修条件：存续期间，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。一般。
回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当期利息。一般。
晶澳转债（127089）分析：
1、正股价：34.55元，转股价：38.78元。一般。
2、赛道：公司是实施产业链一体化战略的全球知名的高性能光伏产品制造商,主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等,是工业与信息化部公布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》的企业。较好。
3、可转债评级：AA+。较好。
4、晶澳科技披露2023年半年报业绩预告，公司预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润42亿元-49亿元，同比增长146.81%-187.95%；扣除非经常性损益后的净利润45.6亿元-52.6亿元，同比增长179.33%-222.22%。较好。
5、发行规模：89.6亿元。中签概率较高。
6、可转债近期基本无破发，非常好。
综合判断，中签的话，小肉100元。
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